ERP Contábil

CRM

Para escritórios contábeis que querem se relacionar melhor e entregar mais valor: todo o relacionamento com clientes e novos contatos em um só lugar.

o que o módulo faz

Recursos de CRM

  1. 01

    Captação de contatos

    Receba e organize os contatos de novos clientes vindos do site, das redes e de indicações, sem perder nenhuma oportunidade.

  2. 02

    Histórico de atendimento por cliente

    Todo o relacionamento com cada cliente em um só lugar, visível para qualquer pessoa da equipe.

  3. 03

    Acompanhamento da carteira

    Veja quem está ativo, quem está em risco e quem merece uma oferta, e aja antes de perder o cliente.

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Pendências, tarefas e fechamento de cada cliente, obrigações no prazo com prova de aviso, e dashboards da equipe com monitoria da qualidade do trabalho.

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